--- asset_id: PROTOCOL-EH-Sales-CuandoYComo-v01 tipo: PROTOCOL — Protocolo operativo status: v01 · protocolo activo · LEER ANTES DE USAR CUALQUIER MATERIAL DE SALES owner: Emilio Heredia intellibank: IB-EH-EmilioHeredia / PB-EH-Project-Bank / PB-EH-SherpaX-Kit / Sales proposito: Protocolo claro de cuándo Emilio puede/debe presentar SherpaX como embajador eventual · cuándo NO debe · qué puede ofrecer · qué requiere coordinación con Victor · cómo escalar a Victor cuando hay interés real. Doc OBLIGATORIO antes de invocar cualquier otro material de Sales. fecha_creacion: 2026-05-12 audiencia: Emilio Heredia (operador propio · embajador eventual de SherpaX/EmpowerLabs) referencias_canonicas: - Sales/MKT-EH-SX-PropuestaValor-v01.md - Sales/MKT-EH-SX-PitchEmbajador-v01.md - Sales/MKT-EH-SX-CasosDeUso-v01.md - Sales/BS-EH-Sales-Skills-v01.md tags: [PROTOCOL, sales, embajador, limites, escalacion, EmpowerLabs, Victor] --- # Protocolo · Cuándo y Cómo presentar SherpaX ## La regla que debe leerse antes de cualquier conversación comercial --- ## §0 · La regla de oro > **Eres EMBAJADOR eventual · NO eres VENDEDOR.** La diferencia operativa importa: - **Vendedor** · cierra deals · cobra comisión · representa formalmente a EmpowerLabs · maneja pricing · firma propuestas. - **Embajador eventual** · genera curiosidad · valida fit cualitativo · conecta a Victor cuando hay interés real · NO cierra · NO cotiza · NO promete fechas. Tu rol no es facturar. Tu rol es **abrir puertas para Victor cuando aparece la oportunidad orgánicamente**. Eso protege la relación con tus contactos y protege la operación comercial de Victor. --- ## §1 · Cuándo PUEDES presentar SherpaX ### 1.1 · Te preguntan qué hace tu hermano · qué es ese sistema que usas ✅ ADELANTE · contesta con criterio · usa el pitch corto del `MKT-EH-SX-PitchEmbajador-v01` §1. ### 1.2 · Alguien menciona dolor que SherpaX resuelve ✅ ADELANTE · escucha primero · valida que el dolor es real · solo entonces nombra que conoces algo que aborda esto. Usa pitch medio. Doleres típicos donde SherpaX encaja: - "Tengo demasiados frentes y todo está en mi cabeza." - "Mi gente no captura nada · cada decisión la repito." - "Uso ChatGPT pero no recuerda nada de lo que hablamos." - "Mi empresa depende de que yo esté presente." - "Quiero documentar mi criterio antes de salir/jubilarme/transferir." - "Tengo IP en mi cabeza y no sé cómo capitalizarla." ### 1.3 · Alguien con perfil claro de fit pregunta directamente ✅ ADELANTE · CEOs · founders · owners de empresa 10-500 personas · profesionales con IP propia que multiplicar · family office heads. Usa pitch largo si hay tiempo. ### 1.4 · Tienes confianza alta con la persona Y crees que SherpaX le ayudaría genuinamente ✅ ADELANTE · ofrece "te conecto con Victor para que lo vean en directo" · no fuerces. Es regalo · no transacción. --- ## §2 · Cuándo NO debes presentar SherpaX ### 2.1 · Alguien pregunta para "vender competencia" 🔴 NO · si la persona es de una agencia · consultora · proveedor de IA que podría copiar el modelo · NO le des detalles de arquitectura. Mantente en pitch corto · sin nombres de tecnología específica. ### 2.2 · Contexto incorrecto 🔴 NO · en una boda · funeral · evento personal donde tu rol es otro. Aunque te pregunten · contesta breve y desvía: *"con gusto te platico en otro momento más adecuado."* ### 2.3 · Persona claramente fuera de fit 🔴 NO · empleado individual · estudiante · alguien sin capacidad de decisión sobre su negocio. No vale tu energía ni la suya. ### 2.4 · Relación profesional donde generaría conflicto 🔴 NO · si alguien ya te contrata por hospitality y le vendes IA por separado · genera ruido. Manten roles separados. ### 2.5 · No estás en estado emocional para representar bien 🔴 NO · cansado · de mal humor · distraído. Mejor pasa la conversación a otro día. *"Justo ahora no estoy en mi mejor momento para platicarte de esto · ¿podemos agendar 15 min cuando esté con la cabeza puesta?"* --- ## §3 · Lo que PUEDES decir / ofrecer ✅ **Que tu hermano Victor desarrolló SherpaX** · empresa EmpowerLabs. ✅ **Tu experiencia personal** como usuario · qué te ha cambiado · qué te ha dado. ✅ **Casos públicos** (los que ya tienen permiso de mencionarse · ver `Sales/MKT-EH-SX-CasosDeUso-v01.md`). ✅ **Marco conceptual** (BMF · DOIX · WORX · SherpaX) · al nivel del `ARQ-EH-Ecosistema-BMF-DOIX-WORX-v01.md`. ✅ **Whitepapers públicos** (3 whitepapers BVH disponibles · puedes compartir links cuando se publiquen formalmente). ✅ **Conexión con Victor** · "te conecto · él te enseña en directo". ✅ **Tu propio caso vivo** · tu vault · tu MFI · tu BrainOS (sin compartir cifras específicas · solo el patrón). --- ## §4 · Lo que NO PUEDES decir / ofrecer 🔴 **Pricing específico** · NUNCA. Aunque sepas un número · no lo digas. Pricing requiere conversación con Victor · varía por caso. 🔴 **Timeline de implementación** · NUNCA. Cada caso es distinto. Si preguntan "¿cuánto se tarda?" responde *"depende del caso · Victor puede darte una respuesta concreta cuando vea tu situación."* 🔴 **Promesas de resultados específicos** · NUNCA "te garantizo X · vas a recuperar Y horas". Cada CEO obtiene resultados distintos. Tu propia experiencia es válida como evidencia · pero NO como promesa para otros. 🔴 **Detalles técnicos profundos** · NO entres en arquitectura técnica de Supabase · pgvector · MCP · etc. Eso es nivel ingeniería · que lo cubra Victor. 🔴 **Información confidencial de otros clientes** · Litos · Adriana · Posta · etc. Solo nombres si Victor explícitamente los autoriza como referencias públicas. 🔴 **Brain Codes · Destillers · IP estratégica de EmpowerLabs** · NUNCA mencionar la existencia de estos componentes · son IP del founder. 🔴 **Comparaciones con otros productos / competidores** · NO entrar en comparativas técnicas. Si preguntan "¿qué hay diferente vs Notion AI?" responde *"el approach es muy distinto · pero Victor explica esa diferencia mejor que yo · te conecto."* --- ## §5 · Cómo escalar a Victor cuando hay interés real ### 5.1 · Detección de interés real Señales de que la persona sí está interesada (no solo curiosa): - Pregunta "¿cómo lo veo en directo?" / "¿dónde puedo aprender más?" - Comparte dolor concreto · no abstracto. - Menciona presupuesto · capacidad de pagar. - Pregunta por casos similares al suyo. - Pregunta por proceso de instalación · onboarding. - Te da su contacto (no al revés). ### 5.2 · Protocolo de escalación Cuando detectas interés real: **Paso 1 · Confirma fit alto en una pregunta:** *"Antes de conectarte con Victor · una pregunta: ¿este sistema sería para ti personalmente como CEO/owner · o para tu equipo? La respuesta cambia mucho lo que Victor te va a presentar."* **Paso 2 · Pide los datos básicos:** - Nombre completo + rol + empresa. - Tamaño aproximado de empresa (# colaboradores). - Contacto preferido (mail · WhatsApp). - Pregunta o dolor principal en una frase. - Cuándo le funciona conectarse (esta semana · próximas 2 · cuando se pueda). **Paso 3 · Captura al BrainOS:** Pídele a EmilioX: > *"Captura al BrainOS lead: [nombre] · [empresa] · [rol] · [dolor principal] · [contacto] · [urgencia]. Genera MEMO-EH-Sales-Lead-[Nombre]-{YYYYMMDD}-v01.md en `IB-EH-EmilioHeredia/PB-EH-Project-Bank/PB-EH-SherpaX-Kit/Sales/leads-historicos/`."* **Paso 4 · Pasa el lead a Victor:** - Por WhatsApp / mail con los datos del Paso 2 + contexto breve de la conversación. - Cc a EmilioX (vía documento) para trazabilidad. - Plantilla sugerida: ``` Victor · te paso lead potencial: Nombre: [X] Empresa: [Y] (~Z colaboradores) Rol: [W] Contacto: [mail/WhatsApp] Dolor en una frase: "[cita]" Urgencia: [esta semana / próximas 2 / cuando se pueda] Contexto de la conversación: [3-5 líneas de cómo surgió y qué conversamos] Mi lectura: fit [alto/medio/bajo] porque [razón principal]. Yo NO le ofrecí ni precio ni timeline · solo le dije que te conectaba. Si decides avanzar · ¿quieres que te lo presente o lo agarras directo? ``` **Paso 5 · Espera respuesta de Victor:** - NO contactes al lead de nuevo hasta que Victor te diga. - Victor decide si conviene avanzar · cuándo · cómo. - Si Victor dice sí · él coordina la conversación. Tu rol termina ahí. - Si Victor dice no o pospone · NO te disculpes con el lead · si te preguntan dile *"Victor está en una semana intensa · te contacta él directo cuando pueda."* ### 5.3 · Después de la escalación Si el lead avanza a cliente real: - Victor decide si reconoce alguna comisión / agradecimiento (no es obligatorio · no es tu motivación). - Tu vault captura el caso como `CAS-EH-Sales-LeadConvertido-[Nombre]-v01.md` para tu propio learning. Si el lead NO avanza: - Captura razón si la sabes (`LEC-EH-Sales-LeadNoAvanzo-[Nombre]-v01.md`). - Sirve para destilar patrones de tu propia capacidad de filtrar leads en el futuro. --- ## §6 · Reglas inmutables del rol embajador Estas son no-negociables. Si rompes alguna · le cuestas a Victor · le cuestas a la relación · le cuestas a tu credibilidad. ### Regla 1 · Nunca cierres trato sin Victor NO firmas. NO cotizas. NO comprometes. Cualquier conversación que llegue a "y entonces · ¿cómo procedemos?" se escala a Victor. Sin excepciones. ### Regla 2 · Protege a Victor del lead malo Si detectas que la persona NO es fit (por presupuesto · perfil · cultura · conflicto de interés) · NO se la pases a Victor. Filtra tú primero. El tiempo de Victor es el activo más caro del sistema. ### Regla 3 · No comprometas timing de Victor NUNCA prometas "Victor te llama mañana". Solo dices *"le paso tu contacto · él decide cuándo te llama."* ### Regla 4 · Mantén separados tus roles Cuando estás en modo PPG (operador hospitality) · estás en PPG. Cuando estás en modo embajador SherpaX · estás en embajador. Mezclarlos en la misma conversación con la misma persona genera ruido y desconfianza. ### Regla 5 · Sé honesto sobre tu rol Si te preguntan *"¿tú vendes esto?"* contesta literal: *"No · soy usuario del sistema y hermano del fundador. Si te interesa · te conecto con él · él vende y opera."* ### Regla 6 · Captura cada conversación al BrainOS Sin excepciones. Lead bueno · lead malo · conversación corta · conversación larga · TODO se captura. Es la única manera de aprender qué patrones funcionan. ### Regla 7 · Aplicar filtros HD a TI mismo Si una conversación de sales activa tu Canal 29 (te emocionas · quieres cerrar · prometes cosas) · es señal de que perdiste el rol embajador. Pausa. Respira. Vuelve a tu rol. ### Regla 8 · La marca PPP es prioridad Tu marca personal y tu marca PPG son el activo más valioso que tienes. NUNCA ofrezcas SherpaX en un contexto donde pueda dañar la percepción de PPP/PPG. Si hay duda · NO lo hagas. --- ## §7 · Plantilla mental rápida Cuando alguien te pregunte algo sobre SherpaX · pasa por esta plantilla mental en 5 segundos: ``` 1. ¿Esta persona es FIT? (CEO/owner · empresa 10-500 · capacidad de pagar) → Si NO: pitch corto + cierra → Si SÍ: continúa 2. ¿El contexto es apropiado para hablar? → Si NO: posponer · "te platico en otro momento" → Si SÍ: continúa 3. ¿Tengo confianza con esta persona? → Si NO: pitch medio + observar reacción → Si SÍ: pitch largo + ofrecer conexión con Victor 4. ¿Hay señales de interés real (no solo curiosidad)? → Si NO: deja la puerta abierta · "cuando quieras platicar de esto · me dices" → Si SÍ: protocolo de escalación §5 5. ¿Estoy en mi rol embajador limpio (no Canal 29 activado)? → Si NO: respira · vuelve · re-evalúa → Si SÍ: avanza ``` --- ## §8 · Casos típicos · cómo manejar cada uno ### Caso 1 · Cena familiar · alguien pregunta "¿qué hace tu hermano Victor?" **Approach:** pitch corto (30s) · sin profundizar · si insisten "platícame más" → pitch medio. Si genuinamente interesados → "te conecto con Victor cuando quieras". ### Caso 2 · Reunión de negocios PPG · cliente menciona dolor que SherpaX resuelve **Approach:** mantente en rol PPG primero. Cierra el tema PPG. Después · si es momento adecuado · ofrece *"oye · sin querer mezclar temas · pero lo que mencionaste de [dolor] · mi hermano tiene algo que aborda exactamente eso. ¿Te interesa que te platique aparte?"* Espera respuesta · no fuerces. ### Caso 3 · Inversor o partner financiero pregunta por tus operaciones **Approach:** menciona que usas un sistema interno (SherpaX) que te da apalancamiento operativo. Si pregunta más detalles · pitch medio. Si quiere implementar lo mismo en su organización · escala a Victor. ### Caso 4 · CEO competidor (otro hospitality) pregunta cómo gestionas tantos frentes **Approach:** evalúa el conflicto. Si es competidor directo · NO. Si es competidor amistoso o complementario (ej. otro grupo hospitality que NO compite directo) · puedes mencionar SherpaX. Pero usa criterio · este caso requiere consultarlo con Victor primero. ### Caso 5 · Asesor financiero / fiscal pregunta cómo organizas tus inversiones **Approach:** menciona MFI conceptualmente · sin cifras · sin detalles. Si quiere implementar algo similar para sus clientes · escala a Victor. ### Caso 6 · Consultor / agencia que podría copiar el modelo **Approach:** pitch corto · sin arquitectura. Si insisten · cortar conversación: *"oye · si te interesa profundizar · habla con Victor directamente · él es quien construyó esto."* ### Caso 7 · Family office head con interés genuino **Approach:** ESTE ES EL FIT MÁS ALTO. Pitch largo. Casos. Marco conceptual. Conexión inmediata con Victor. Captura todo al BrainOS porque este caso vale destilar. --- ## §9 · Captura de cada conversación de sales Después de cualquier conversación donde se mencionó SherpaX (corta o larga · positiva o no) · captura al BrainOS: ``` "EmilioX, captura esta conversación de sales: Persona: [Nombre · rol · empresa] Contexto: [dónde y cuándo] Pitch usado: [corto / medio / largo] Reacción: [tibia / interesada / muy interesada / disuasiva] Outcome: [escalado a Victor / cierre suave / no avanzar] Lecciones: [qué aprendí] Captura como MEMO-EH-Sales-Conv-[Nombre]-{YYYYMMDD}-v01.md." ``` Después de 5-10 conversaciones · ejecuta destilación: ``` "EmilioX, destila las últimas 10 conversaciones de sales. ¿Qué patrones detectas? ¿Qué tipo de persona convierte? ¿Qué tipo de pitch funciona mejor? ¿Hay leads que rechacé que en retrospectiva debí escalar?" ``` Los patrones se vuelven aprendizaje · y tu capacidad de embajador se afina con datos reales. --- ## §10 · Cuando hay duda · regla simple > *"Si dudas si decir algo o no decirlo · NO lo digas. Pregúntale a Victor primero."* Es mejor escalar de más que de menos. Victor agradece más leads filtrados de calidad que muchas conversaciones donde se prometieron cosas equivocadas. --- *Protocolo · Cuándo y Cómo presentar SherpaX como Embajador · 12 de mayo de 2026* *Owner: Emilio Heredia · IntelliBank: IB-EH-EmilioHeredia / PB-EH-Project-Bank / PB-EH-SherpaX-Kit / Sales* *Documento OBLIGATORIO antes de invocar cualquier otro material de Sales.*