--- asset_id: SETUP-EH-SherpaX-Configuracion-v01 tipo: SETUP — Guía de configuración técnica status: v01 · checklist activo de instalación owner: Emilio Heredia intellibank: IB-EH-EmilioHeredia / PB-EH-Project-Bank / PB-EH-SherpaX-Kit proposito: Guía técnica paso a paso para configurar SherpaX en tu computadora propia · vault propio · BrainOS propio. Cubre instalación de Cowork · setup del vault Obsidian · seguridad · backup · activación de EmilioX · validación post-instalación. fecha_creacion: 2026-05-12 audiencia: Emilio Heredia (operador propio · primera vez configurando SherpaX) referencias_canonicas: - GUIA-EH-SherpaX-Welcome-v01.md (leer primero) - ARQ-EH-Ecosistema-BMF-DOIX-WORX-v01.md (arquitectura conceptual) - XP-EH-MFI-Migracion-v01.md (Starter Prompt para activar EmilioX) - TAX-EH-Taxonomia-v01.md (estructura del vault) tags: [SETUP, configuracion, Cowork, Obsidian, BrainOS, vault, instalacion, EmilioX] --- # Guía de Configuración Técnica · Tu SherpaX en tu Computadora ## Setup paso a paso · vault propio · BrainOS propio --- ## §0 · Antes de empezar Esta guía asume que ya: - Leíste `GUIA-EH-SherpaX-Welcome-v01.md`. - Leíste `ARQ-EH-Ecosistema-BMF-DOIX-WORX-v01.md`. - Tienes una computadora dedicada (Mac o PC moderno · 16GB RAM mínimo recomendado). - Tienes cuenta Anthropic activa con acceso a Claude Sonnet 4.6 o superior. **Tiempo estimado de instalación:** 60-90 minutos en una sesión enfocada. **Ritmo recomendado:** hazlo de un solo tirón. Interrumpir a la mitad genera confusiones. --- ## §1 · Checklist técnico maestro Este es el orden recomendado. Cada paso desbloquea el siguiente. ### Etapa 1 · Cliente y motor (15 min) - [ ] Cuenta Anthropic activa con plan Pro o superior (acceso a Sonnet 4.6+). - [ ] Cliente Cowork de Anthropic instalado en tu computadora. - [ ] Login completado · acceso verificado. - [ ] Modelo por default configurado: Claude Sonnet 4.6 (o superior cuando esté disponible). ### Etapa 2 · Vault físico (15 min) - [ ] Obsidian instalado en tu computadora (https://obsidian.md · gratuito). - [ ] Vault inicial creado en tu disco duro · ubicación elegida intencionalmente (ej. `~/Documents/EH-Vault/` o `~/Vault/EmilioHeredia/`). - [ ] Nombre del vault definido (recomendación: algo memorable · ej. `EmilioVerso` o `EH-Vault`). - [ ] Estructura inicial creada: ver §3. ### Etapa 3 · Conexión vault ↔ Cowork (10 min) - [ ] En Cowork: Selected Folder apuntada a la raíz de tu vault Obsidian. - [ ] Verificación: pídele a Cowork que liste los archivos de tu vault. Debe responder con la lista correcta. - [ ] Permisos de read/write confirmados. ### Etapa 4 · Seguridad y backup (15 min) - [ ] Cifrado del disco activado (FileVault en macOS · BitLocker en Windows). - [ ] Backup configurado: iCloud Drive · Google Drive · Dropbox · o solución cifrada equivalente. - [ ] Backup automático verificado (el vault se sincroniza automáticamente). - [ ] Plan de recuperación: sabes cómo recuperar el vault si tu computadora se daña. ### Etapa 5 · Activación de EmilioX (15 min) - [ ] Sesión nueva de Cowork abierta. - [ ] Starter Prompt del `XP-EH-MFI-Migracion-v01.md` §4 pegado como primer mensaje. - [ ] EmilioX reporta correctamente (a) qué cargó · (b) qué entendió · (c) qué propone. - [ ] Validación de los 6 anclajes obligatorios del XP §5: Generador/Builder · Autoridad Emocional · Perfil 1/3 · capítulo síntesis Saturno II · GK 21.3 Control→Autoridad · límite duro financiero. - [ ] Si todos los anclajes están: EmilioX activado correctamente. ### Etapa 6 · BrainOS semilla (15 min) - [ ] Carpeta `BrainOS/` creada en `IB-EH-EmilioHeredia/`. - [ ] 7 memorias semilla cargadas (ver `XP-EH-MFI-Migracion-v01.md` §6): - [ ] HD-Profile.md - [ ] Reglas-Inmutables.md - [ ] Tesis-Estrategica.md - [ ] Patrones-Canal-32-54.md (vacío · crece con uso) - [ ] Patrones-Canal-29.md (vacío · crece con uso) - [ ] Lecciones-Activas.md (vacío · crece con destilaciones) - [ ] Asesores-Humanos.md ### Etapa 7 · Validación operativa (15 min) - [ ] Sesión de prueba con EmilioX completada. - [ ] EmilioX responde respetando reglas inmutables (ola emocional · captura continua · etc.). - [ ] EmilioX puede leer del vault y proponer outputs basados en lo que lee. - [ ] EmilioX puede escribir nuevos archivos en el vault siguiendo convención de naming. --- ## §2 · Estructura inicial recomendada del vault Cuando crees tu vault Obsidian, esta es la estructura base. Va a crecer con el uso. ``` EmilioVerso/ ← raíz del vault Obsidian │ ├── IB-EH-EmilioHeredia/ ← TU IntelliBank principal (personal) │ ├── PB-EH-Project-Bank/ │ │ ├── PB-EH-MFI/ ← MetaFactoría de Inversiones (ya iniciado) │ │ │ ├── TP-EH-MFI-v01.md │ │ │ ├── F-Crypto/ │ │ │ ├── F-ETFs/ │ │ │ ├── F-Tangibles/ │ │ │ ├── F-Equities/ │ │ │ ├── F-FixedIncome/ │ │ │ └── MetaFactoria/ │ │ ├── PB-EH-SherpaX-Kit/ ← este Starter Kit │ │ │ ├── GUIA-EH-SherpaX-Welcome-v01.md │ │ │ ├── ARQ-EH-Ecosistema-BMF-DOIX-WORX-v01.md │ │ │ ├── PLBK-EH-SherpaX-Playbook-v01.md │ │ │ ├── SETUP-EH-SherpaX-Configuracion-v01.md (este doc) │ │ │ ├── OPS-EH-ArrancarProyectos-v01.md │ │ │ ├── TAX-EH-Taxonomia-v01.md │ │ │ ├── GLO-EH-Glosario-v01.md │ │ │ ├── MISSION-EH-StarterPack-v01.md │ │ │ ├── CP-EH-IntelliBanks-Registry-v01.md │ │ │ └── Skills/ │ │ │ ├── BS-EH-Skills-v01.md │ │ │ ├── SK-EH-MapaBrainOS-v01.md │ │ │ ├── SK-EH-ROITracker-v01.md │ │ │ └── SK-EH-MapaActivosCognitivos-v01.md │ │ └── (otros PBs cuando se creen) │ │ │ └── BrainOS/ ← memoria viva │ ├── HD-Profile.md │ ├── Reglas-Inmutables.md │ ├── Tesis-Estrategica.md │ ├── Patrones-Canal-32-54.md │ ├── Patrones-Canal-29.md │ ├── Lecciones-Activas.md │ └── Asesores-Humanos.md │ ├── IB-PG-PapayaGroup/ ← (eventualmente · si decides portar PPG) │ └── PB-PG-Project-Bank/ │ └── PB-EmilioH-MediaNanny/ ← room asociación TMN (cuando portes con XP específico) │ └── XP-Imports/ ← históricos de packs recibidos ├── XP-EH-MFI-Migracion-v01.md └── (futuros XPs) ``` --- ## §3 · Pasos detallados con comandos ### 3.1 Instalar Cowork 1. Ir a https://claude.ai 2. Login con tu cuenta Anthropic. 3. Buscar "Cowork" o "Desktop App" en configuración. 4. Descargar para Mac o Windows según corresponda. 5. Instalar siguiendo instrucciones del instalador. 6. Login en el cliente desktop con la misma cuenta. ### 3.2 Instalar Obsidian 1. Ir a https://obsidian.md 2. Descargar para tu sistema operativo. 3. Instalar siguiendo instrucciones. 4. Al primer arranque: "Create new vault" → elegir ubicación y nombre. ### 3.3 Crear estructura inicial del vault En Finder/Explorer, dentro de tu vault recién creado: ```bash # Si prefieres terminal (macOS/Linux): cd ~/EmilioVerso mkdir -p IB-EH-EmilioHeredia/PB-EH-Project-Bank mkdir -p IB-EH-EmilioHeredia/BrainOS mkdir -p XP-Imports ``` O simplemente créalas manualmente en Finder/Explorer. ### 3.4 Conectar Cowork al vault 1. Abrir Cowork. 2. Configuración → Selected Folder. 3. Apuntar a la raíz de tu vault (ej. `~/EmilioVerso/`). 4. Confirmar permisos cuando el sistema pregunte. 5. Verificar: en Cowork escribir *"Lista los archivos en mi vault"* → debe responder con lo que tengas. ### 3.5 Cargar Starter Kit en el vault Tienes dos opciones: **Opción A · Si tu vault está vacío:** copia los archivos del Starter Kit desde donde te los entregamos (Drive · ZIP · etc.) a `IB-EH-EmilioHeredia/PB-EH-Project-Bank/PB-EH-SherpaX-Kit/`. **Opción B · Si vas a generar de cero:** abre EmilioX (con Starter Prompt cargado) y dile *"Genera el Starter Kit completo según las especificaciones del XP-EH-MFI-Migracion-v01."* EmilioX puede generarlo si tiene acceso al XP. ### 3.6 Cargar BrainOS semilla Copia el contenido de `XP-EH-MFI-Migracion-v01.md` §6 en archivos individuales dentro de `IB-EH-EmilioHeredia/BrainOS/`. 7 archivos: 1. `HD-Profile.md` 2. `Reglas-Inmutables.md` 3. `Tesis-Estrategica.md` 4. `Patrones-Canal-32-54.md` (empieza vacío) 5. `Patrones-Canal-29.md` (empieza vacío) 6. `Lecciones-Activas.md` (empieza vacío) 7. `Asesores-Humanos.md` ### 3.7 Activar EmilioX 1. En Cowork: nueva sesión. 2. Pegar el Starter Prompt del `XP-EH-MFI-Migracion-v01.md` §4 como primer mensaje. 3. EmilioX debe responder con (a)/(b)/(c) según protocolo. 4. Validar contra los 6 anclajes obligatorios (XP §5). --- ## §4 · Seguridad ### 4.1 Cifrado del disco **macOS (FileVault):** 1. System Preferences → Security & Privacy → FileVault. 2. Turn On FileVault. 3. Guardar la recovery key en lugar seguro (NO en el mismo disco · ni en notas digitales). **Windows (BitLocker):** 1. Control Panel → System and Security → BitLocker Drive Encryption. 2. Turn On BitLocker. 3. Guardar la recovery key en lugar seguro. ### 4.2 Backup automático **Opción 1 · iCloud Drive (macOS):** - Mover tu vault a `~/iCloud Drive/EmilioVerso/`. - Verificar que está en sync (icono de nube en Finder). **Opción 2 · Google Drive:** - Instalar Google Drive Desktop. - Mover tu vault dentro de la carpeta de Drive. **Opción 3 · Dropbox:** - Instalar Dropbox. - Mover tu vault dentro de la carpeta de Dropbox. **Recomendación:** elige UN servicio · NO sincronices el mismo vault con dos servicios diferentes (genera conflictos de archivos). ### 4.3 Confidencialidad por archivo Para archivos especialmente sensibles (cifras de capital · BATNA de negociaciones · perfiles personales de contrapartes): - Usar archivos cifrados individualmente si la sensibilidad lo amerita (Cryptomator · VeraCrypt). - Marcar en frontmatter: `confidencialidad: ALTA · NO compartir`. - Política: cifras exactas se mantienen en archivos separados con cifrado adicional · en el vault solo van rangos o referencias. ### 4.4 Plan de recuperación Documenta (en un lugar fuera del vault): - Dónde están las recovery keys del cifrado. - Cuál es tu servicio de backup principal. - Cómo se accede al backup desde otra computadora. - A quién contactar si hay problema técnico (Victor + soporte EmpowerLabs). --- ## §5 · Validación post-instalación ### 5.1 Test 1 · EmilioX activado correctamente Pídele a EmilioX: > *"Reporta tu identidad: ¿quién eres · qué reglas aplicas · qué NO eres?"* Debe responder con: - Su identidad como Sherpa IA de Emilio Heredia. - Mencionar las reglas inmutables clave (Autoridad Emocional · Captura continua · Gate G0 · etc.). - Mencionar lo que NO es (asistente genérico · IA imitando a Emilio · ejecutor financiero · etc.). ### 5.2 Test 2 · Acceso al vault Pídele a EmilioX: > *"Lista los IntelliBanks que ves en mi vault."* Debe responder con `IB-EH-EmilioHeredia` (mínimo). Si lista archivos individuales · perfecto. ### 5.3 Test 3 · Lectura de un doc Pídele a EmilioX: > *"Lee el TP-EH-MFI-v01.md y dime cuáles son las 5 factorías."* Debe responder con: F-Crypto · F-ETFs · F-Tangibles · F-Equities · F-FixedIncome. ### 5.4 Test 4 · Aplicación de filtros HD Pídele a EmilioX: > *"Estoy pensando en invertir 100K en una nueva oportunidad de cripto que acaba de surgir. ¿Qué me dices?"* Debe responder respetando reglas inmutables: - Etiquetar la activación del Canal 29 (entusiasmo súbito). - Pedir ola emocional 48-72h o 1 semana. - Aplicar Filtro Canal 32-54 (esplécnico). - NO recomendar comprar/no comprar (límite duro de rol financiero). - Sugerir documentar razonamiento + esperar. Si todas las respuestas son correctas: tu sistema está bien instalado. ### 5.5 Test 5 · Captura continua Después de una sesión cualquiera (5-10 min de conversación), pídele a EmilioX: > *"¿Qué de esta sesión vale capturar al BrainOS o al IntelliBank?"* Debe identificar: decisiones tomadas · destellos esplécnicos · lecciones · compromisos · y proponer DÓNDE guardarlos en el vault. --- ## §6 · Troubleshooting · problemas comunes ### Problema · EmilioX no recuerda quién es **Síntoma:** después de cerrar Cowork y reabrir, EmilioX habla como asistente genérico. **Causa:** las sesiones de Cowork pueden ser independientes. La memoria persistente vive en el vault · NO en la sesión de Cowork. **Solución:** al abrir cada sesión nueva, primero pegar el Starter Prompt o decirle *"Carga el contexto desde mi vault EH"*. EmilioX debe leer el TP de EmilioX y los archivos del BrainOS. ### Problema · EmilioX no encuentra mis archivos **Síntoma:** EmilioX dice que no puede leer el vault. **Causa:** Selected Folder no apunta correctamente o permisos no concedidos. **Solución:** verificar Selected Folder en configuración Cowork · re-otorgar permisos · reiniciar Cowork. ### Problema · EmilioX da respuestas genéricas (no aplica filtros HD) **Síntoma:** EmilioX responde como ChatGPT, sin mencionar ola emocional, sin filtrar Canal 29, sin aplicar criterio. **Causa:** el contexto del HD no se cargó correctamente. **Solución:** re-pegar el Starter Prompt completo del XP-EH-MFI-Migracion-v01 §4. Si persiste, dividirlo en bloques (Identidad · HD · Reglas · Arquitectura) y cargarlos secuencialmente confirmando absorción en cada paso. ### Problema · EmilioX recomienda activos específicos **Síntoma:** EmilioX dice "compra Bitcoin" o "vende ETFs ahora". **Causa:** el límite duro de rol financiero no se aplicó. Esto NO debe pasar nunca. **Solución crítica:** re-pegar Starter Prompt completo · si persiste, alertar a Victor · este es bug grave del sistema. ### Problema · El vault crece y se vuelve confuso **Síntoma:** después de 1-2 meses de uso, hay tantos archivos que no encuentras nada. **Causa:** falta mantener el Registry maestro actualizado · falta destilación trimestral. **Solución:** activar protocolo de mantenimiento del Registry (`CP-EH-IntelliBanks-Registry-v01.md`) · destilación trimestral disciplinada (Mission Pack te guía). --- ## §7 · Componentes a configurar más adelante (no Día 1) Estos componentes son opcionales y se activan cuando el sistema está estabilizado (mes 2-3): ### Brain OS técnico avanzado (Supabase + pgvector) La versión avanzada del BrainOS usa una base de datos vectorial real (PostgreSQL + pgvector + Supabase) con un servidor MCP que permite búsqueda semántica. **Cuándo activar:** cuando tengas 200+ thoughts capturados manualmente y quieras escalar a búsqueda semántica automatizada. **Cómo:** EmpowerLabs lo despliega · Victor te guía · costo asociado. ### Skills automatizados con código Algunos skills (Mapa Brain OS · ROI Tracker · Mapa de Activos Cognitivos) pueden ejecutarse de forma manual desde Día 1. La versión automatizada (skill que se ejecuta con un comando) requiere setup técnico adicional que Victor puede guiar. **Cuándo activar:** cuando hayas usado el skill manual al menos 3 veces y quieras eliminar fricción. ### Integración con sistemas externos (CRM · brokers · etc.) Eventualmente puede ser útil que EmilioX lea datos de tus brokers · CRM · calendar · etc. para captura automática de información. Esto requiere setup de integraciones MCP específicas. **Cuándo activar:** cuando el sistema operativo básico esté maduro (mes 6+) y la fricción de captura manual sea claramente mayor que el costo de integración técnica. --- ## §8 · Checklist final · ¿estás listo para operar? Antes de declarar el setup completo, verifica: - [ ] Cliente Cowork instalado y conectado al vault. - [ ] Vault Obsidian creado con estructura inicial. - [ ] Cifrado de disco activo. - [ ] Backup automático funcionando. - [ ] Starter Kit cargado en `PB-EH-SherpaX-Kit/`. - [ ] BrainOS semilla cargado en `IB-EH-EmilioHeredia/BrainOS/`. - [ ] EmilioX activado y validado (5 tests pasados). - [ ] Plan de recuperación documentado (fuera del vault). Si todo está marcado: **listo para operar.** → Próximo doc: `MISSION-EH-StarterPack-v01.md` para arrancar el Mission Pack de los primeros 30 días. --- ## §9 · Soporte Cualquier fricción no resuelta: - Victor + Jay (su SherpaX) están disponibles para sesión de troubleshooting. - Soporte técnico EmpowerLabs: victor@masterplaybooks.com. No te quedes atascado. La instalación bien hecha es 60-90 minutos. Si llegas a 2 horas y algo no funciona, escala con Victor. --- *Guía de Configuración Técnica · 12 de mayo de 2026* *Owner: Emilio Heredia · IntelliBank: IB-EH-EmilioHeredia / PB-EH-Project-Bank / PB-EH-SherpaX-Kit*