--- asset_id: SOP-EL-SX-OnboardingTecnicoMac-v01 version: v01 status: Canonical · SOP ejecutable owner: Victor Heredia sherpa: Jay fecha: 2026-05-13 intellbank: IB-EL-EmpowerLabs subbank: PB-EL-Project-Bank / PB-SX-SherpaX tipo: SOP — Standard Operating Procedure · checklist técnico proposito: SOP ejecutable de instalación y configuración técnica para arrancar a un cliente con SherpaX · Mac primero, Windows en versión posterior disparador: CAS-EL-WORX-EmilioOnboardingExtendido-v01 · capa 3 del Programa de Onboarding referencia_canonica: CP-EL-SX-ProgramaOnboarding-v01.md tags: [sop, checklist, instalacion, mac, claude-desktop, obsidian, vault, capa-3, onboarding-tecnico] --- # SOP · Onboarding técnico Mac ## Checklist ejecutable · capa 3 del Programa de Onboarding --- ## 0. Resumen Esta SOP guía al Sherpa Guide en la instalación y configuración técnica de un cliente nuevo en sistema Mac. Resultado al cierre: cliente con Claude Desktop + Obsidian + vault sincronizado + paquete contextual cargado · operacional para entrar al Ignition. **Esfuerzo estimado:** 4-6 horas distribuidas en 1-2 sesiones asistidas. **Owner default:** Sherpa Guide certificado (no Victor). **Pre-requisitos del cliente:** - Mac con macOS 13+ (recomendado Sonoma o Sequoia). - Cuenta de email funcional. - Capacidad de pago/suscripción a Claude Pro o superior. - Disponibilidad de 2 sesiones de 2-3 horas con Sherpa Guide. --- ## 1. Preparación previa (Sherpa Guide · antes de la sesión 1) - [ ] Verificar especificaciones del Mac del cliente (modelo · macOS · espacio disponible · RAM). - [ ] Confirmar credenciales necesarias (Apple ID activo · email cliente). - [ ] Preparar paquete de contenido contextual del cliente (paquete inicial vacío con estructura canónica). - [ ] Agendar sesión de instalación 2-3 horas · pedir al cliente que tenga el Mac disponible y sin interrupciones. --- ## 2. Sesión 1 · instalación base (2-3 horas) ### 2.1 · Cuentas y suscripciones (~30 min) - [ ] Crear o verificar cuenta Anthropic / Claude del cliente. - [ ] Suscribir a Claude Pro o superior (recomendado: Pro · $20 USD/mes). - [ ] Verificar acceso a claude.ai funcional. ### 2.2 · Claude Desktop (~30 min) - [ ] Descargar Claude Desktop desde claude.ai/download. - [ ] Instalar y abrir. - [ ] Login con cuenta Anthropic. - [ ] Verificar funcionamiento básico (prompt de prueba). - [ ] Configurar inicio automático. ### 2.3 · Obsidian (~45 min) - [ ] Descargar Obsidian desde obsidian.md. - [ ] Instalar y abrir. - [ ] Crear vault en `~/Documents/[NombreCliente]-Intellibanks/`. - [ ] Configurar tema (recomendado: claro u oscuro según preferencia del cliente). - [ ] Instalar plugins clave: Dataview · Templater · Calendar · Tag Wrangler. - [ ] Configurar plugins (defaults razonables). ### 2.4 · Sincronización del vault (~30 min) - [ ] Configurar sincronización (iCloud Drive o Obsidian Sync · recomendado iCloud para cliente sin presupuesto extra). - [ ] Si iCloud: mover vault a `~/iCloud Drive/Documents/[NombreCliente]-Intellibanks/`. - [ ] Verificar sincronización funcional (esperar 2-3 min · revisar que aparezca en iCloud.com). ### 2.5 · Paquete de contenido contextual (~30 min) - [ ] Cargar paquete inicial en el vault del cliente · estructura canónica: - `00-Inbox/` - `01-Brain-Code/` (vacío · se llena en Ignition) - `02-IntelliBanks/` (vacío) - `03-Rooms/` (vacío) - `04-MetaPlaybooks/` (con copias del DC-EL-SX-CheatSheet, DC-EL-SX-Glosario) - `05-MIN/` (carpeta de minutas) - [ ] Verificar que el cliente puede navegar la estructura. ### 2.6 · WhatsApp Desktop (~15 min) - [ ] Descargar WhatsApp Desktop si no está instalado. - [ ] Conectar con cuenta del cliente. - [ ] Verificar capacidad de adjuntar archivos del vault. --- ## 3. Sesión 2 · navegación + práctica (1-2 horas) ### 3.1 · Navegación Finder (~30 min) - [ ] Mostrar ubicación del vault en Finder. - [ ] Enseñar cómo abrir un archivo desde Finder vs Obsidian. - [ ] Mostrar barra lateral favoritos · agregar el vault. - [ ] Enseñar cómo arrastrar archivos a WhatsApp. ### 3.2 · Primera conversación con Claude Desktop usando el vault (~30 min) - [ ] Abrir Claude Desktop. - [ ] Adjuntar el archivo `DC-EL-SX-CheatSheet-v01.md` del vault. - [ ] Pedir a Claude que explique qué es SherpaX usando ese contexto. - [ ] Verificar que el cliente entiende el flujo. ### 3.3 · Primer entregable propio (~30 min) - [ ] Pedir al cliente que genere un documento simple con ayuda de Claude. - [ ] Guardarlo en el vault del cliente. - [ ] Visualizarlo en Obsidian. - [ ] Enviarlo por WhatsApp como prueba de fin a fin. --- ## 4. Cierre · entregables al cliente - [ ] Confirmación de que las 6 instalaciones funcionan (Claude, Obsidian, plugins, sincronización, paquete contextual, WhatsApp). - [ ] Cheat Sheet en su vault como referencia rápida. - [ ] Glosario en su vault. - [ ] Email de cierre con: credenciales relevantes (sin passwords) · ubicación del vault · contactos de soporte · próximos pasos hacia Ignition. --- ## 5. Criterios de éxito El cliente puede: - [ ] Abrir Claude Desktop y enviar un prompt sin asistencia. - [ ] Abrir Obsidian y navegar su vault. - [ ] Generar un archivo nuevo en el vault. - [ ] Visualizar ese archivo en Finder. - [ ] Enviar ese archivo por WhatsApp. - [ ] Explicar con sus palabras qué es SherpaX. Si alguno de los 6 criterios no se cumple, **no avanzar a Ignition**. Repetir la sección correspondiente. --- ## 6. Variaciones **Windows:** SOP equivalente pendiente de producir. La mayoría de pasos aplica con ajustes menores (OneDrive en vez de iCloud · sin barra lateral favoritos en Explorer). **Cliente avanzado:** si el cliente ya usa Obsidian y/o Claude, saltar a sección 2.5 y 3. **Cliente con sistema previo (Notion/Logseq):** documentar migración como adición. SOP de migración pendiente de producir. --- ## 7. CHANGELOG - **2026-05-13 · v01** — Release inicial. Disparador: CAS-EL-WORX-EmilioOnboardingExtendido-v01 + transcript matutino de Victor identificando setup técnico como capa 3 del Programa. SOP para Mac · pendiente equivalente Windows. --- *SOP-EL-SX-OnboardingTecnicoMac-v01 · IB-EL-EmpowerLabs/PB-EL-Project-Bank/PB-SX-SherpaX/ · 2026-05-13* *Checklist ejecutable · capa 3 del Programa de Onboarding · operable por Sherpa Guide certificado*